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券商中國 楊喻程/整理

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疫情最新進展

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國家衛(wèi)健委：昨日新增本土確診病例6例

國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，11月17日0—24時，31個�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增確診病例35例。其中境外輸入病例29例（天津8例，上海6例，廣東4例，廣西4例，北京3例，四川2例，河南1例，云南1例），含6例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（廣東3例，四川2例，廣西1例）；本土病例6例（遼寧5例，均在大連市；云南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含1例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（在遼寧）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

本輪疫情寧夏傳播鏈已全部阻斷，防控進入穩(wěn)定鞏固期

寧夏回族自治區(qū)疫情防控指揮部11月18日上午召開第19場新聞發(fā)布會，通報全區(qū)疫情處置工作等有關(guān)情況。據(jù)自治區(qū)衛(wèi)健委黨組書記、指揮部辦公室主任田豐年通報，本輪疫情寧夏銀川市、吳忠市兩條傳播主鏈，及其衍生出的六條傳播支鏈已全部有效阻斷，繼續(xù)出現(xiàn)續(xù)發(fā)病例的可能性低，引起社區(qū)傳播的風險極低，整體疫情已得到有效控制，防控形勢平穩(wěn)、持續(xù)向好，防控工作進入穩(wěn)定鞏固期。

北京冬奧會例行核酸檢測發(fā)現(xiàn)陽性人員

北京冬奧組委新聞宣傳部部長趙衛(wèi)東在回答記者提問時表示：11月16日，北京冬奧組委疫情防控辦公室接北京延慶區(qū)疾控中心報告，1名來華參加雪橇國際訓練周和雪橇世界杯的外籍運動員在每日例行核酸檢測中結(jié)果呈陽性，被認定為無癥狀感染者。目前，已按照《防疫手冊》相關(guān)要求，將這名運動員轉(zhuǎn)運至隔離設施進行醫(yī)學觀察。據(jù)了解，這名外籍運動員為此前被診斷為無癥狀感染者的密切接觸者之一。

全球累計確診病例超2.54億例

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宏觀動態(tài)

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國家反壟斷局今日正式掛牌

11月18日上午9時許，國家反壟斷局在北京三里河東路8號正式掛牌成立，與國家市場監(jiān)管總局三里河辦公區(qū)同樓。封面新聞記者在現(xiàn)場看到，國家反壟斷局與國家市場監(jiān)管總局牌子分別懸掛于辦公大樓兩側(cè)。國務委員王勇為國家反壟斷局揭牌。此前，人社部網(wǎng)站發(fā)布消息，國務院任免國家工作人員，甘霖任國家反壟斷局局長。

商務部：中美元首視頻會晤為中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域溝通確定了基調(diào)

在今天商務部舉行的例行新聞發(fā)布會上，有媒體問，中美元首視頻會晤后，兩國經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域會有什么新進展？新聞發(fā)言人束玨婷介紹，習近平主席與拜登總統(tǒng)成功舉行視頻會晤，為中美兩國關(guān)系發(fā)展指明了方向，也為中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域溝通確定了基調(diào)。下一步，經(jīng)貿(mào)團隊將認真落實。

央行公開市場開展500億元逆回購操作

央行公開市場開展500億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。數(shù)據(jù)顯示，今日1000億元逆回購到期。

央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦：銀行出險易引發(fā)“骨牌效應” 存量金融風險需持續(xù)重視

中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦表示，2021年銀行業(yè)壓力測試結(jié)果顯示，我國銀行業(yè)整體抗沖擊能力較強。孫天琦同時指出，當前銀行業(yè)存量風險呈區(qū)域集中分布。少數(shù)省份集中了多數(shù)高風險機構(gòu)。近年出險的少數(shù)幾個典型銀行，政治影響、社會影響和輿論影響極其惡劣，嚴重惡化地方金融生態(tài)環(huán)境。銀行出險易引發(fā)“骨牌效應”，存量金融風險還需持續(xù)重視。

發(fā)改委同意金石能源、北京大學、阿石創(chuàng)等單位 組建“高效太陽電池裝備與技術(shù)國家工程研究中心”

國家發(fā)展改革委近日正式批復，同意由福建金石能源有限公司牽頭，聯(lián)合南開大學、北京大學、上海交大等6所高等院校和廈門稀土材料研究所、福建省計量科學研究院以及福建阿石創(chuàng)等7家上下游企業(yè)強強聯(lián)手組建“高效太陽電池裝備與技術(shù)國家工程研究中心”。中心計劃建成“一個中心、兩個基地”，即工程研究中心總部、高效異質(zhì)結(jié)電池/疊層電池技術(shù)產(chǎn)線集成基地和儲能技術(shù)中試基地，圍繞解決光伏系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率低可靠性低、容易受自然條件限制、成本較高、關(guān)鍵設備和基礎材料依靠進口等問題。

財政部在香港順利發(fā)行60億元人民幣國債

中華人民共和國財政部在香港特別行政區(qū)，面向機構(gòu)投資者招標發(fā)行2021年第三期60億元人民幣國債，順利完成全年200億元發(fā)行任務。機構(gòu)投資者積極參與，本期60億元認購總額197.58億元，認購倍數(shù)3.3倍。其中，2年期30億元，發(fā)行價格99.93元，相當于發(fā)行收益率2.4480%；5年期20億元，發(fā)行價格99.32元，相當于發(fā)行收益率2.6497%；10年期10億元，發(fā)行價格111.35元，相當于發(fā)行收益率2.8447%。

SWIFT：今年10月人民幣國際支付份額維持全球第五

環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）當?shù)貢r間11月17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例來看，人民幣全球支付占比由9月的2.19%降至10月的1.85%；從金額來看，2021年10月，人民幣支付金額較2021年9月減少了19.4%，同期全球所有貨幣支付金額總體減少了4.39%。2021年10月，在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以39.16%、38.07%、6.41%和2.90%的占比位居前四位。

工信部：引導鋰離子電池企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量

工信部電子信息司對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）同時公開征求意見。其中《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）提出，鋰離子電池企業(yè)及項目應符合國家資源開發(fā)利用、生態(tài)環(huán)境保護、節(jié)能管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及布局要求，符合當?shù)貒�土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃等要求，滿足‘三線一單’生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控要求。引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

廣期所：未來兩年將在四個領(lǐng)域為期貨市場帶來創(chuàng)新品種

廣期所副總經(jīng)理李震在發(fā)言時表示，“（研究推出）具有大灣區(qū)域‘一帶一路’沿線國家特色的大宗商品板塊，如咖啡期貨，為相關(guān)區(qū)域內(nèi)的實體產(chǎn)業(yè)規(guī)避價格風險，提供風險管理的工具�！崩钫疬�說，未來兩年，廣期所將在四個領(lǐng)域為期貨市場帶來創(chuàng)新品種。

中金所李海超：扎實做好更多權(quán)益類、利率類及匯率類產(chǎn)品上市研發(fā)儲備

第十二屆期貨機構(gòu)投資者年會以線上形式召開。中國金融期貨交易所副總經(jīng)理李海超表示，中金所不忘初心、砥礪前行，先后構(gòu)建起權(quán)益類、利率類兩大產(chǎn)品線，積極順應現(xiàn)貨市場和實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展需要，認真扎實地做好更多權(quán)益類、利率類及匯率類產(chǎn)品的上市研發(fā)儲備。

人民日報評論：元宇宙是資本炒作還是新的賽道，下結(jié)論前不妨“讓子彈飛一會兒”

“人民日報評論”微信公眾號發(fā)文稱，元宇宙概念的走紅，背后有著相應的技術(shù)支撐和社會生活因素。關(guān)于元宇宙的討論仍在繼續(xù)，有人充滿樂觀與向往，也有不少懷疑的聲音。是鏡花水月還是觸摸得到的未來，是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，下結(jié)論前不妨“讓子彈飛一會兒”。不過可以明確的是，一些新概念承載著人們對技術(shù)發(fā)展的信心，以及對未來美好生活的期待。推動新概念及其產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟需要時間，通向令人神往的科技未來需要腳踏實地、打好發(fā)展地基。正如不論虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實還是混合現(xiàn)實，中心詞都是“現(xiàn)實”，這也預示著離開了現(xiàn)實的支撐，終歸是海市蜃樓無本之木�！盎�礎不牢地動山搖”，這樣的道理不論在真實宇宙還是元宇宙，應該都是適用的。

2021年兩院院士增選結(jié)果揭曉，共有149人當選

11月18日，2021年兩院院士增選結(jié)果正式揭曉，共有149人當選。其中，中國科學院增選院士65人，中國工程院增選院士84人。

中國科學院官網(wǎng)公布的2021年中國科學院院士增選結(jié)果顯示，2021年，共新增中國科學院院士65人，其中女性科學家5人。新當選院士平均年齡57.4歲，最小年齡45歲，最大年齡68歲，60歲(含)以下的占76.9%。中國工程院新增84名院士 空間站總設計師、北斗總設計師等入選本次增選后，中國工程院院士總數(shù)為971位。本次增選當選院士平均年齡58歲，最大年齡69歲，最小年齡51歲，60歲(含)以下63位、占75%，男性78位，女性6位。

上海出臺法規(guī)嚴禁互聯(lián)網(wǎng)平臺利用算法進行“殺熟”

上海市市場監(jiān)督管理局透露，日前，制定發(fā)布了《上海市網(wǎng)絡交易平臺網(wǎng)絡營銷活動算法應用指引（試行）》，規(guī)范網(wǎng)絡交易平臺網(wǎng)絡營銷活動算法應用行為，為平臺經(jīng)營者劃出合規(guī)底線�！吨敢�》要求平臺經(jīng)營者，不得利用算法實施不正當價格行為；不得利用算法對消費者實施不合理的差別待遇；不得利用算法僅向消費者提供針對其個人特征選項的搜索結(jié)果；不得利用算法通過欺騙方式進行有獎銷售；不得利用算法對平臺內(nèi)經(jīng)營者進行不合理限制或附加不合理條件；不得利用算法妨礙、破壞其他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡產(chǎn)品或者服務正常運行；不得利用算法濫用市場支配地位。

四川省政府召開全省整治虛擬貨幣“挖礦”和交易活動會議

據(jù)區(qū)塊鏈日報，四川省政府召開全省整治虛擬貨幣“挖礦”和交易活動會議11月17日上午，四川省政府召開全省整治虛擬貨幣“挖礦”和交易活動視頻會議，通報四川省虛擬貨幣“挖礦”整治和打擊虛擬貨幣交易行為情況，并對下一階段工作進行部署。會議強調(diào)，相關(guān)部門和市（州）要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府工作要求，深刻認識當前虛擬貨幣“挖礦”和交易活動整治工作的嚴峻形勢，不斷鞏固整治成果，切實形成整治合力，持續(xù)加大懲治力度，堅決打贏“整治虛擬貨幣‘挖礦’和交易活動”這場攻堅戰(zhàn)。

無錫：至2025年實現(xiàn)房價漲幅與居民收入增長相適應

近日，《無錫市市區(qū)“十四五”城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃》由無錫市政府辦公室正式印發(fā)�！笆�四五”期間，新房、二手房成交均價年波動幅度控制在合理區(qū)間，至2025年實現(xiàn)房價漲幅與居民收入增長相適應；市區(qū)計劃新增各類住房供應約39.3萬套，其中新增城鎮(zhèn)商品住宅35萬套左右，城鎮(zhèn)人均住房面積提升至50.2平方米

北京：線下學科類校外培訓機構(gòu)壓減率達61.8%

據(jù)北京日報，北京市教委主任劉宇輝介紹，北京市穩(wěn)妥推進校外培訓機構(gòu)壓減轉(zhuǎn)型，機構(gòu)數(shù)量大幅壓減，治理之前北京市原有線下學科類校外培訓機構(gòu)1428個，截止到11月15日已經(jīng)壓減到了545個，壓減率達61.8%。此外，截至10月22日，北京市原有的1016個線下無證培訓機構(gòu)已經(jīng)全部動態(tài)清零，目前全市215家線上無證培訓機構(gòu)已經(jīng)清理到了50家，壓減76.7%，下一步市教委將聯(lián)動網(wǎng)信等部門對剩余的線上無證培訓機構(gòu)下架處理。北京市還建立了專門的管理平臺，目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并通報了200多家機構(gòu)，對多家違規(guī)企業(yè)頂格罰款。

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金融機構(gòu)

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渣打中國支持發(fā)行國內(nèi)首筆可持續(xù)發(fā)展熊貓債

渣打銀行（中國）有限公司作為主承銷商，支持遠東宏信有限公司在中國銀行間市場成功發(fā)行一筆總額1.5億元人民幣的可持續(xù)發(fā)展熊貓債。

中國華融：戰(zhàn)略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化

中國華融近日發(fā)布公告，擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股引入5家戰(zhàn)略及財務投資者，較前期公告增加了工銀投資。其中，內(nèi)資股發(fā)行對象為中信集團、中保融信私募基金、中國信達、工銀投資；H股的發(fā)行對象為中國人壽，為公司的現(xiàn)有股東。中國華融今日表示，中國信達、工銀投資此次入股公司為財務性投資，戰(zhàn)略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化。中國華融同時表示，出售金融子公司對公司主業(yè)經(jīng)營無影響，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓正在推進。

中信建投武超則：5G應用將帶來數(shù)萬億市場機會，更看好To B的機會

對于TMT行業(yè)2022年的投資策略，中信建投研究所所長兼TMT首席分析師武超則表示，5G應用漸行漸近，國產(chǎn)化從零到一。5G應用未來的發(fā)展空間巨大。按照中國市場約1萬億以上的資本開支來看，未來5G應用延伸的商業(yè)模式創(chuàng)新將帶來數(shù)萬億以上的市場機會。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，5G未來在To B領(lǐng)域的應用會更多。此外，5G是“元宇宙”概念的基礎設施，是連接現(xiàn)實世界跟虛擬世界的橋梁。

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市場數(shù)據(jù)

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收評：創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，鋰電、軍工板塊逆市大漲

截止18日收盤，滬指跌0.47%，深成指跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.09%。北向資金全天凈賣出超40億元。兩市午后震蕩走弱，上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指跌幅再度超1%。鋰電板塊繼續(xù)走高，鹽湖股份一度觸及漲停，但板塊內(nèi)炸板股增多。軍工股拉升，亞星錨鏈2連板，景嘉微、中航重機等多股創(chuàng)出新高。天下秀午后直線拉升封板，帶動元宇宙概念異動拉升�？傮w上個股普跌，超3100股飄綠，滬深兩市成交額有所放量，連續(xù)第20個交易日突破萬億。盤面上，鹽湖提鋰、小金屬、有機硅、特鋼等板塊漲幅前列，云游戲、富媒體、元宇宙、智能音箱等板塊跌幅居前。

兩市融資余額增加39.92億元

截至11月17日，上交所融資余額報8967.1億元，較前一交易日增加15.06億元；深交所融資余額報8039.36億元，較前一交易日增加24.86億元；兩市合計17006.46億元，較前一交易日增加39.92億元。

國內(nèi)商品期貨收盤，鐵礦跌超5%

國內(nèi)商品期貨收盤，多數(shù)品種下跌，鐵礦、硅鐵跌超5%，原油跌超4%，錳硅、瀝青等跌逾3%，滬鋅、SS等跌超2%，NR、滬銅等跌超1%，花生、玻璃等小幅下跌；紙漿漲超3%，鄭煤漲超2%，LPG、蘋果等漲超1%，豆一、菜粕等小幅上漲。

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公司動態(tài)

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浙系房企祥生控股集團港股暴跌54%

據(jù)AI財經(jīng)社，11月18日，港股祥生控股集團截至收盤跌54%，跌報1.59港元/股，目前總市值為48.39億港元。

消息面上，此前標普將祥生控股(集團)有限公司的發(fā)行人信用評級從“B”下調(diào)至“B-”，展望“負面”，與此同時，還將其美元票據(jù)的的長期發(fā)行評級從“B-”下調(diào)至“CCC+”。

騰訊影業(yè)注冊資本增至7.5億，增幅1400%

天眼查App顯示，近日，騰訊影業(yè)文化傳播有限公司發(fā)生工商變更，注冊資本由5000萬元人民幣增至7.5億元人民幣，增幅1400%。騰訊影業(yè)文化傳播有限公司成立于2015年2月，法定代表人程武，經(jīng)營范圍含電影發(fā)行、實業(yè)投資、演出經(jīng)紀、電腦圖文設計等。

中國恒大：出售持有的所有恒騰股份，總代價為21.3億港元

中國恒大在港交所公告，于2021年11月17日，本公司全資附屬公司與聯(lián)合資源投資控股有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售及買方同意購買恒騰網(wǎng)絡集團有限公司16.62億股面值為0.02港元的已發(fā)行股份，購買價為每股1.28港元（ 較恒騰于11月17日的收市價每股1.69港元折讓約24.26%），總代價為21.3億港元。交易完成后，本公司將不再持有任何恒騰股份。

臺積電簽2銀行永續(xù)貸款，總金額達878億

晶圓代工龍頭臺積電與星展銀行、渣打銀行簽下永續(xù)連結(jié)貸款，總貸款金額約達新臺幣878億元。渣打認為，此筆是目前渣打銀行全球提供永續(xù)績效連結(jié)貸款中規(guī)模最大。

印度“支付寶”Paytm今上市，創(chuàng)印度史上最大IPO

今日印度最大電子錢包Paytm在孟買證券交易所上市，發(fā)行價每股2150盧比（相當于29美金），開盤即震蕩，一路跌到1750盧比。據(jù)悉Paytm的募集目標為1830億盧比（約合25億美元），IPO已獲全額認購，是印度史上最大IPO。不過，外界對其高估值、盈利前景以及未來能否在強敵環(huán)伺的競爭中殺出血路，仍然有不少質(zhì)疑，其后續(xù)成長有待觀察。

寧德時代將獲2000萬美元違約金，跨國收購鋰資源遭對手“截胡”

據(jù)中證報，美洲鋰業(yè)宣布，同意以4億美元的價格收購總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)。這一價格比此前寧德時代的約2.99億美元報價高出約34%，較贛鋒鋰業(yè)報價高出近43%。此外，美洲鋰業(yè)還將承擔應付給寧德時代的2000萬美元違約金。

零跑汽車注冊資本增至約10.12億

據(jù)天眼查App顯示，近日，浙江零跑科技股份有限公司發(fā)生工商變更，公司注冊資本增至約10.12億人民幣。該公司成立于2015年，法定代表人為朱江明，經(jīng)營范圍包括新能源汽車與汽車配件的開發(fā)、設計；新能源汽車、汽車配件的生產(chǎn)等。

比亞迪回應員工猝死：原因有待進一步調(diào)查 正與家屬積極溝通

據(jù)澎湃，近日，比亞迪員工猝死在出租屋內(nèi)一事引發(fā)廣泛關(guān)注。11月18日，比亞迪方面表示，“11月5日，我們西安工廠一員工在廠外的出租屋內(nèi)死亡，對逝者我們深切哀悼。據(jù)悉不涉及刑事案件，員工的死亡原因還待進一步調(diào)查。目前，我們正在與員工家屬積極溝通，希望能夠妥善處理好相關(guān)善后事宜。”

責編：汪云鵬

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