如何進行專利分析：產品出海前專利運營策略——以工業機器人為例

隨著中國制造向中國創造發展，中國企業掀起一波波創新浪潮。在這其中，知識產權如何為企業發展護航？本文以科睿唯安解決方案顧問倪小涵的直播課程《產品出海前的專利運營戰略》為例，以中國正在進入且外圍環境相對成熟的工業機器人為主題，闡述產品出海前的專利運營策略。

一、工業機器人發展現狀

從全球的工業機器人領域的專利布局現狀來看，發那科、精工愛普生、ABB的巨頭依舊位于前列；但中國的格力電器、廣西大學、華南科技大學也進入了排名前十的席位。此外，在近兩年的工業機器人領域申請人方面，博世和LG在智能工業機器人領域增加布局，國內有中國科學院大學和華中科技大學有較多的技術創新并進入創新企業行業；華南理工大學以及常州工學院處于新進中小規模實體區域。

在工業機器人的核心領域布局上，伺服電機、控制器和減速器是主要的技術構成。但是對大部分中國企業而言，要么選擇整機進口，要么選擇減速器原裝進口。而減速器占生產成本的70%左右，是制約國產工業機器人發展的主要技術。在2016年之前，中國企業似乎沒有進入減速器的研究開發�？傮w來說，在減速器領域中國公司專利布局集中在國內，專利海外布局非常少。

出海階段，工業機器人企業面臨的典型問題集中在以下三個層面：研發層面，技術發展趨勢、可研發方向及如何攻克技術難題；IP層面，明確專利保護程度、專利布局及如何支持專利許可費談判；商業層面，明確競爭對手和商業伙伴、競爭對手的商業意圖及業務拓展方向。

對企業而言，想要解決上述三個層面的問題，就需要進行專利前景分析。借助高效的專利數據庫系統，對公開專利數據中大量零碎的專利信息進行整理、分析、加工、組合， 并利用統計學方法和技巧使這些信息轉化為具有總攬全局或預測功能的技術情報，為企業的技術、產品及服務開發中的決策提供參考。

通過專利分析，在研發決策上，識別熱點技術，緊跟業界發展；識別新興技術和空白領域，挖掘創新點；識別主要競爭對手和新興競爭對手，為如何開展某一領域研發提供建議。在IP決策上，制定申請策略，識別和預防侵權風險，包括來自主要市場的侵權風險和來自主要競爭對手的侵權風險。在商業決策上，將專利信息與市場需求、業界動態、商業策略等相結合考慮。

以IROBOT和松騰實業之間的訴訟糾紛為例，2017年4月，iRobot Corporation對包括原告松騰實業有限公司的14家全球掃地機器人企業，向美國國際貿易委員會（USITC）提出進行337調查請求，要求相關企業停止侵權及將相關產品出口到美國。2017年9月，松騰實業有限公司針對iRobot Corporation在中國大陸的關聯企業廣州艾羅伯特機器人技術咨詢有限公司發起了兩起發明專利訴訟，索賠金額高達3000萬元。在2018年3月，廣州知識產權法院作出準許松騰實業有限公司撤回起訴的裁定，雙方和解。在這一事例中，松騰實業與臺灣工業研究院合作，實現了專利許可的機會，通過競爭對手分析幫助制定訴訟應對策略。

二、如何進行風險排查

Freedom to Operate -即“自由實施”，是指實施人在不侵犯他人專利權的前提下可以對該技術自由地進行使用和開發，FTO 以主要依據產品全覆蓋為檢索原則，而企業在產品上市前需要開展FTO檢索以規避可能產生的侵權風險。

FTO防侵權檢索包括三個階段：在初步FTO調研中，對可能與產品相關的專利進行初篩，這適用于小型產品或組件；在基于關鍵特征的FTO分析階段，選擇產品的部分（關鍵）特征進行FTO檢索分析；在深度FTO分析階段，對產品的所有元素進行檢索分析，并與專利權利要求進行比對，篩查高風險專利。

在進行專利技術規避時，主要有以下四個步驟。第一，針對目標專利、需要規避的專利，將FTP防侵權檢索與法律狀態、訴訟信息結合起來進行分析，進行創新想法的快速審查。第二，將目標專利的技術特征進行拆分，提取必要技術特征，確認說明書中是否有捐獻特征。第三，進行規避方案設計時，除了借助FTO防侵權檢索以及安全島方案之外，也需要考慮潛在對象的攻擊性、潛在對象在訴訟活動中的主導地位，并需要減少組件數量以滿足全面覆蓋原則。最后，針對規避設計，進行專利申請。

三、針對已有風險開展專利運營

中國工程院院士譚建榮認為，近些年國產工業機器人雖進步趨勢明顯，但一些核心零部件尤其是伺服電機、精密減速器、控制器等仍然依賴進口，受制于人。未來我國智能化工業機器人要達到“場景設備的智能化、互聯互通的集成化、人機交互的宜人化”的目標，需要從業者緊抓5G技術應用的產業時機，強化自主研發實現“彎道超車”。

我國5G技術處于全球領先地位，越來越多企業也開始布局5G工業機器人。5G機器人反應速度快、多設備接入且云端化水平高，2027年5G機器人的出貨量就有望達到570000臺。未來就需要充分發揮我國在5G、6G技術上的優勢，實現機器人的彎道超車。

在發揮這種優勢時，企業不可避免地需要開展合作。在進行合作時，可以通過FTO檢索、快速報告及競爭對手分析來鎖定目標專利。接著在價值評估層面，通過定量評估、定性評估、穩定性評估和標準評估來得到許可評估。之后在前兩步的基礎上，進行許可談判、專利收購以及必要的技術規避。

通過成熟完善的布局，企業利用先天優勢占據智能機器人發展的領先地位，推動中國創造進一步升級發展。